Dans les Alpes styriennes, au château de Piber, grandit l'une des races de chevaux les plus nobles au monde : les Lipizzans. Chaque animal est soigneusement préparé pour l'École d'équitation espagnole de Vienne. Le voyage se poursuit maintenant à travers la Styrie occidentale jusqu'au château d'Herberstein.

Lona et Elling se rendent chez Santovaal, l'entreprise où Dreyer a travaillé pendant des années. De la part du Dr Fichte, ils apprennent que Dreyer était un employé très méritant à qui Santovaal doit beaucoup.

Quand les autres fuient devant les nuages d'orage, Walter Golob vole droit dans leur direction. En tant que bombardier anti-grêle, il protège les récoltes des agriculteurs autour de Graz avec son avion et s'attaque à l'une des tâches les plus dangereuses du ciel.

Au-dessus des toits de Graz : Barbara Rockenbauer, en tant que maître couvreur, s'occupe de toits vieux de plusieurs siècles, préserve les tuiles historiques et veille ainsi à ce que la vieille ville soit préservée.