Le permis de séjour de Lilly gracieusement accordé par les autorités de l'Allemagne de l'Est expire déjà dans une semaine. Que va-t-il alors se passer?

Lilly arrive enfin à parler avec Katrin dehors dans la cabane. Lena explique plus tard comment la mère de Lilly a réussi sa fuite à l'Ouest.

Till offre à Lilly en guise d'adieu un calendrier de 1989. Une allusion au fait que le tournant en RDA n'est plus bien loin, Lilly pourra-t-elle alors aller vivre dans sa famille?

En tant que cadet de la famille royale, le prince Dietbert préfère conter fleurette que de se consacrer à ses devoirs et son avenir princiers. Mais le destin en décidera autrement.

Alors que le jeune prince grenouille réapparaît dans un étang, Anna vient d'apprendre qu'elle va rencontrer le champion du monde de sa discipline, l'escrime.

Anna ne semble pas intéressée par les garçons comme le sont ses amies et elle assume ce choix. De son côté, son frère trouve une grenouille qu'il recueille chez eux.

Anna peut sauver la grenouille et décide de l'embrasser...

Anna est à présent face à un problème : comment doit-elle expliquer à son entourage, et tout particulièrement à sa famille, qui est Dietbert ?

Dietbert a certes de nouveaux vêtements ainsi qu'une nouvelle coiffure, cependant il conserve des habitudes bizarres. Anna a des choses à expliquer à sa mère.

Dans une animalerie, Dietbert veut s'acheter des larves de mouches et découvre à cette occasion que le magasin appartient au célèbre magicien Gorm...

Dietbert essaie de conquérir Anna et lui demande sa main. Il croit même avoir découvert un concurrent sérieux dans la personne du champion d'escrime Torben Wegner, c'est la raison pour laquelle il souhaiterait le défier en duel.

C'est bien pratique : au moyen d'un seul baiser, Anna peut faire basculer la grenouille en prince et vice-versa. Comme ça, elle n'a pas besoin d'en parler à ses parents. Cependant, le lendemain matin, le voilà disparu...

Après une longue recherche près de l'eau, Anna retrouve enfin Dietbert complètement ivre.

Maître Gorm découvre une solution pour que Dietbert ne se métamorphose pas en grenouille pour le reste de sa vie. Cependant, cette option ne plaît ni au prince ni à Anna...

Dietbert n'hésite pas : il se procure une montgolfière pour s'envoler vers l'Amérique. Maître Gorm supplie Anna de lui prêter main-forte...