Anna est à présent face à un problème : comment doit-elle expliquer à son entourage, et tout particulièrement à sa famille, qui est Dietbert ?

Dietbert a certes de nouveaux vêtements ainsi qu'une nouvelle coiffure, cependant il conserve des habitudes bizarres. Anna a des choses à expliquer à sa mère.

Dans une animalerie, Dietbert veut s'acheter des larves de mouches et découvre à cette occasion que le magasin appartient au célèbre magicien Gorm...

Dietbert essaie de conquérir Anna et lui demande sa main. Il croit même avoir découvert un concurrent sérieux dans la personne du champion d'escrime Torben Wegner, c'est la raison pour laquelle il souhaiterait le défier en duel.

C'est bien pratique : au moyen d'un seul baiser, Anna peut faire basculer la grenouille en prince et vice-versa. Comme ça, elle n'a pas besoin d'en parler à ses parents. Cependant, le lendemain matin, le voilà disparu...

Après une longue recherche près de l'eau, Anna retrouve enfin Dietbert complètement ivre.

Maître Gorm découvre une solution pour que Dietbert ne se métamorphose pas en grenouille pour le reste de sa vie. Cependant, cette option ne plaît ni au prince ni à Anna...

Dietbert n'hésite pas : il se procure une montgolfière pour s'envoler vers l'Amérique. Maître Gorm supplie Anna de lui prêter main-forte...

Anna rattrape Dietbert juste à temps, mais va-t-elle parvenir à le sauver ?

La mère de Lilly est mourante et souhaite revoir enfin sa sœur Lena qui vit en RDA. Mais les autorités ne sont pas prêtes à accorder la faveur à Lena d'aller en RFA.

Lilly ne sait pas où elle va vivre après le décès de sa mère. Elle aimerait rester auprès du compagnon de sa mère mais les services sociaux l'accepteront-ils?

Lena a réussi à quitter la RDA pour assister à l'enterrement de sa petite sœur. Là-bas, elle rencontre pour la première fois sa nièce Lilly.

Lilly voit sa tante pour la première fois de sa vie et doit déjà se séparer d'elle pour rentrer à l'internat.

Pascal et Lena font connaissance et parlent de la prise en charge de Lilly. Le lendemain, Lilly quitte son cours d'anglais en pleine dictée pour rattraper sa tante et lui demander de rester à ses côtés.

La tante de Lilly réfléchit à prendre avec elle Lilly et l'adopter. Cependant, elle sait que ce n'est pas possible sous ces circonstances politiques.