Paschke est à peine à la maison qu'il doit déjà s'en aller afin de s'occuper des dernières choses avant Noël.

C'est la veille de Noël et le livreur de paquets Wolfgang Paschke ne sait plus où donner de la tête.

Anna rattrape Dietbert juste à temps, mais va-t-elle parvenir à le sauver ?

Dietbert n'hésite pas : il se procure une montgolfière pour s'envoler vers l'Amérique. Maître Gorm supplie Anna de lui prêter main-forte...

Maître Gorm découvre une solution pour que Dietbert ne se métamorphose pas en grenouille pour le reste de sa vie. Cependant, cette option ne plaît ni au prince ni à Anna...

Après une longue recherche près de l'eau, Anna retrouve enfin Dietbert complètement ivre.

C'est bien pratique : au moyen d'un seul baiser, Anna peut faire basculer la grenouille en prince et vice-versa. Comme ça, elle n'a pas besoin d'en parler à ses parents. Cependant, le lendemain matin, le voilà disparu...

Dietbert essaie de conquérir Anna et lui demande sa main. Il croit même avoir découvert un concurrent sérieux dans la personne du champion d'escrime Torben Wegner, c'est la raison pour laquelle il souhaiterait le défier en duel.

Dans une animalerie, Dietbert veut s'acheter des larves de mouches et découvre à cette occasion que le magasin appartient au célèbre magicien Gorm...

Dietbert a certes de nouveaux vêtements ainsi qu'une nouvelle coiffure, cependant il conserve des habitudes bizarres. Anna a des choses à expliquer à sa mère.

Anna est à présent face à un problème : comment doit-elle expliquer à son entourage, et tout particulièrement à sa famille, qui est Dietbert ?

Anna peut sauver la grenouille et décide de l'embrasser...

Anna ne semble pas intéressée par les garçons comme le sont ses amies et elle assume ce choix. De son côté, son frère trouve une grenouille qu'il recueille chez eux.

Alors que le jeune prince grenouille réapparaît dans un étang, Anna vient d'apprendre qu'elle va rencontrer le champion du monde de sa discipline, l'escrime.

En tant que cadet de la famille royale, le prince Dietbert préfère conter fleurette que de se consacrer à ses devoirs et son avenir princiers. Mais le destin en décidera autrement.