Alors que Heidi descend au village en luge pour la première fois, Peter doit réciter sa poésie puis il se fait embêter par ses camarades de classe. Mais le professeur ne laisse rien passer et les punit. Heidi attend Peter à la sortie de l'école.

Karl accuse Heidi et Peter de lui avoir volé un fossile de sa collection. Mais l'histoire est toute autre...

Alors que c'était censé être un bel après-midi pour Heidi, elle se perd dans le brouillard et manque de tomber dans un ravin. Heureusement, Grand-père est là pour la sauver.

Peter invite Heidi dans sa cabane dans les arbres et ils se font le serment d'une amitié éternelle.

Afin que Karl et ses amis arrêtent d'importuner Heidi, Peter lui propose un défi dangereux : le premier qui arrivera en haut du Rocher de l'aigle. Mais comment cela va-t-il donc se terminer ?

Tante Dete emmène Heidi auprès de son grand-père qui habite dans les alpages. La fillette semble contente et plutôt à l'aise dans ce nouveau paysage. Même les moqueries des enfants du village ne l'affectent pas tant elle est séduite par le petit village.

Écoutez la deuxième partie du conte de fée racontée par Cettina. Le prince part à la recherche de sa belle en faisant essayer le soulier de verre à toutes les femmes du royaume, mais le soulier n'ira qu'à Cendrillon.

Cettina a décidé aujourd'hui de réserver une belle surprise aux élèves de Yabla. Elle va procéder à la lecture d'un des contes de fée les plus connus qu'est Cendrillon. Fermez les yeux et laissez vous bercer.

Ce film d'animation reprend un poème de Johann Wolfgang von Goethe qui avait été mis en musique au 19ème siècle par Franz Schubert. C'est bouleversant, rempli d'émotion...